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收購中民筑友:建業與中民投的各自算盤

作者:市政資質轉讓    時間:2020-03-04 10:48:59    瀏覽:次    在線收藏

以高達16.5億元人民幣的價格收購中民筑友,并且以溢價約46.5%的價格對所有要約股份提出強制性無條件全面要約,河南建業到底為何?

2016年,時任中民投董事局主席的董文標在視察中民筑友時提出,建筑工業化是代表中民投未來核心競爭力的三大特色之一。三年之后,中投民為何作出出售相關資產決定?

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今日(7月22日),建業集團在鄭州召開新聞發布會,透過其間接全資附屬公司河南弘道商務信息咨詢有限公司(以下簡稱“弘道咨詢”),以16.5億元人民幣收購天津中民筑友科技有限公司(以下簡稱“中民筑友”)的全部股權。收購事項已于2019年7月10日完成。

據了解,中民筑友間接擁有香港上市公司中民筑友智造科技集團有限公司(以下簡稱“中民筑友智造科技”)已發行股份的63.5%,而后者是一家提供智慧建筑整體解決方案的運營商,從事智慧建筑生態鏈建設,擁有智慧建筑領域BIM、物聯網、大數據、人工智能等核心技術,并在全國22個省、48個市布局智能化數字工廠。

據了解,弘道咨詢于7月5日便與賣方達成收購協議。在此之前的7月4日,中民筑友智造科技的收盤報價為每股0.1港元,總市值為11.21億港元。按照中民筑友擁有中民筑友智造科技63.5%股份計算,中民筑友擁有的該項資產價值約為7.12億港元。但是,弘道咨詢以高達人民幣16.5億元的價格收購中民筑友,是基于怎樣的考慮?

“應該說,雙方都認為這個價格是一個公平的市場價格。”建業集團董事長胡葆森表示,該價格是基于多個因素制定的,包括賬面的輕資產以及行業未來發展前景。

顯然,從實際情況來看,胡葆森更看重的是中民筑友所處行業的未來。一直以來,胡葆森對于住宅產業化擁有著濃厚興趣。胡葆森坦言,十幾年前其去日本調研時發現,彼時住宅產業化在日本的完善率約為70%,而中國僅有10%,如今,這一比例依然不足20%。業內人士認為,住宅的產業化發展將為建筑業帶來顯著的改善,比如,提升質量、縮短工期、節省成本。中民筑友表示,其大力發展的裝配式建筑可實現減少90%建筑垃圾、節約80%施工用水、節省70%周轉材料、減少50%現場人工和減少40%施工工期。

其實早在2008年,建業集團就制定了住宅產業化發展規劃,第一步為建業地產住宅產品作系列化梳理;第二步為不同系列制定不同標準,形成標準化;第三步則為產業化發展,初步計劃在當前建業集團重倉的河南區域布局5個住宅產業化基地。

“此次收購,主要是看中其打造裝配式建筑的能力,如果能將該項資產包納入旗下,會對建業在住宅、商業等方面的開發有所助力。”胡葆森坦言,本次與中民筑友的合作即是建業集團住宅產業化第三步戰略的重頭戲,合作最終目標就是為了解決建筑過程中的質量、工期、成本問題。

“此次合作出現的契機是中民投(中國民生投資集團)調整戰略,有意將筑友科技裝配式住宅業務轉手。”胡葆森如是說道。

據了解,中民筑友智造科技為中民投旗下重要資產之一。2016年,時任中民投董事局主席的董文標在視察中民筑友時提出,建筑工業化是代表中民投未來核心競爭力的三大特色之一。如此重要的資產,中民投為何要甩賣?業內人士表示,這可能與中民投巨大的償債壓力有關。

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7月18日,上海清算所發布公告,中民投的債券“18民生投資SCP007”到期,但只收到該債券的部分付息兌付資金。中民投表示,公司正在全力籌措資金以完成兌付。

今年以來,中民投已經發生數次違約。1月29日,中民投30億規模“16民生投資PPN001”債券出現技術性違約;4月22日,中民投未足額兌付“18民生投資SCP004”;5月28日,中民投未額度兌付“18民生投資SCP005”。2月25日,中民投在上海召開的債權人會議上透露,目前公司有息債務1522億元,2019年到期的有息債務894億元。

在這種背景下,中民投開始通過資產甩賣展開自救。今年2月份,中民投向綠地集團出售董家渡項目。之后,中民投又轉讓了陽光股權、上置集團項目。有專家認為,在巨大的債務壓力下,此次中民投出售代表其未來核心競爭力的資產也是情理之中。




 

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